TrueNorthについて – TrueNorthは「クライアントに中堅中小規模のM&Aや再編案件に関する公平で卓越したアドバイスを提供する」という明確な目的意識に基づき設立されました。TrueNorthチームは目先の利益に捉われず、長期的な信頼関係を重視するインテグリティと先見性のあるサービスをお届けします。TrueNorthの創立メンバーはクロスボーダー案件の複雑性に関する理解の深さにおいて、皆様から高い評価を得ています。その能力の高さは、クライアントにとっての最大利益を追求しながら、さらに最高水準のサービスをもって成約に導いてきた数百もの案件実績に反映されています。
M&A （合併・買収） – TrueNorthのスペシャリストは、グローバルに展開するウォールストリートの大手投資銀行やブティック投資銀行等においてM&Aおよび企業アドバイザリー業務で平均20年の経験を有しています。これまでアジアを中心とする海外企業に対し、ほぼ100件のクロスボーダー企業買収案件および売却案件のサービスを提供してきました。
TrueNorthは次の各種のM&Aサービスを行っています。
| 既に特定されたターゲットの企業買収 | ジョイントベンチャー・グローバル提携 |
| 買収ターゲットサーチ、アプローチ | 公開買付け・非公開化取引 |
| 企業分割・売却 | リバースマージャ― |
中堅市場の幅広いネットワークに加え、弊社のスペシャリストは卓越した実行力と米国およびグローバル経済の主要セクターでの豊かな経験を有します。アドバイザリー活動は様々な業界に対応していますが、特に次の分野で優れた取引実績を重ねています。
| インダストリアル・製造業 | エネルギー・ユーティリティ |
| 金属・基本素材 | 金融サービス |
| テクノロジー（サービス・ソフトウェア） | ヘルスケア |
| 消費者財 | メディア |
| 食品・飲料 | ビジネスサービス |
TrueNorthのスペシャリストが有する複雑取引の経験、独立性、中堅市場におけるネットワーク、業界専門知識、そしてグローバルリーチを組み合わせることにより、クライアントの価値最大化を実現します。さらにチームとして取引成立に取り組むことにより、クライアントの必要とする全分野で優れた専門知識を提供し、アドバイザリーサービスを通じて常にクライアントの最大利益を追求します。
私募取引・ファイナンシング – 企業買収から事業拡大、または既存融資元の借換まで、TrueNorthはクライアントのあらゆるファイナンシングをサポートしています。TrueNorthは中堅市場の資金源に関する幅広い知識を活用し、海外バイヤー、企業、そして非公開事業に次のようなあらゆる目的の資金調達についてアドバイスを提供します。
| 買収融資 | 開業・成長資金 |
| 既存融資の借換 | 資本強化・オーナーによる株式資金化 |
| マネジメント・バイアウト | 所有権移転取引 |
多様な資金源が考えられるものの、全てのケースに適する「万能のアプローチ」はありません。商業融資およびメザニンファイナンスの貸し手から、プライベートエクイティーファンド、ファミリーオフィス、さらに個人投資家までを網羅する弊社の幅広いネットワークを通じて、クライアントの状況に最も相応しい最良価格の資金調達ソリューションをアドバイスします。
不良債権処理・特殊案件 – 企業の経営的な苦境には様々な根本要因が存在します。TrueNorthのスペシャリストは債権者や株主とともに最大限の負債回収を図るプランの開発・実行を手掛けてきました。多くの場合このようなプランには、事業や資産の全体または部分的な売却が含まれます。TrueNorthはクライアント企業とその事業内容、業界、市場勢力図、財政構成、取引、またその他の諸問題を考慮したバランスの取れたソリューションを提案します。このような経営状況に対してケースごとに独自のアプローチでクライアントを最適な方向へ導く総合力がTrueNorthを支える基盤です。 経営難に直面する企業のマーケティング、事業分割または買収には、特殊なスキルが要求されます。弊社のスペシャリストは事業再編のプロというコンセプトが注目されるようになる以前から、この分野で長年経験を重ねてきました。
これらのスキルはまた、ターゲット買収案件の米国クライアントの代理業務を行う上でも有益です。概して最良の買収機会とは、過度な借り入れあるいは財政難に直面しながらも、事業内容、技術、流通経路、知的財産または製品の点での強さから、魅力のある買収候補とされる企業を対象とするものです。TrueNorthのスペシャリストは破産手続き、多様なステークホルダー、さらに法的枠組みに関する豊富な知識を基に、戦略面のあらゆるオプションを的確に選定します。
その他事業アドバイザリーサービス – TrueNorthはクライアントの目標達成に向けて、戦略および分析面の包括的なアドバイザリーを行います。信頼できる事業アドバイザーとして、弊社は戦略や金融に関するクライアントの様々な意思決定を常にサポートしています。（例：米国市場参入戦略（グリーンフィールド投資、合弁事業、企業買収、その他のアプローチ）、事業部門やユニット、製品ラインまたはプラントの戦略評価、買収デューデリジェンスサポート、ベンチマーキング分析、資本構成分析、ビジネスプランやキャッシュフロー予測の作成サポートなど）
TrueNorthチーム – TrueNorthは全ての案件にチームとして取り組みます。弊社のチームはこれまで250件以上の案件に携わり、95件のM&A取引や90件の負債および資本のファイナンスを実施してきました。さらに100件近くのクロスボーダー案件を成約に導いています。中堅市場を対象とする他のブティック型投資銀行を大きくリードするTrueNorthの豊富な経験を基に、クライアントの皆様に最高水準のアドバイスを提供しています。また、弊社の最大の特徴は、米国にて10年以上のクロスボーダーM&Aアドバイザリー業務の経験を持つ日本人プロフェッショナルが在籍している事です。 日本人のM&Aプロフェッショナルが日本企業様の米国でのM&A案件の全てのフェーズに関与し、日本語にてサポート・アドバイスさせて頂く事が可能です。
貴社のM&Aおよび事業ファイナンスのニーズについて、都甲剛志 (office direct phone: +1-203-817-0284, email: [email protected]) もしくは、チームページに載っている他の弊社のシニアスペシャリストにぜひご相談ください。